Participez au succès d'un conseiller en sécurité financière en tant qu'adjoint(e) en gestion de patrimoine. Offrez un service client de qualité dans un milieu de travail hybride rénovateur.Ce poste, basé à Québec, vise à soutenir le conseiller dans les aspects transactionnels et administratifs afin de maximiser l'efficacité. Vous jouerez un rôle essentiel dans la conformité des dossiers et participerez à la continuité des affaires tout en garantissant une expérience client fluide. L'environnement demande rigueur et collaboration pour améliorer continuellement les processus en place.Key Responsibilities: • Gérer l'agenda et les rendez-vous du conseiller • Préparer et suivre les dossiers clients • Assurer le service après-vente et les suivis • Documenter et uniformiser les dossiers dans le CRM • Effectuer la numérisation et l'organisation des documentsRequirements: • Sens de l'organisation et rigueur indispensables • Connaissance du secteur financier est un atout • Familiarité avec les outils de gestion CRM • Autonomie et compétence en multitâche • Permis en assurance de personnes privilégiéEngagez-vous dans un rôle stratégique au sein d'une équipe dynamique et contribuez à la réussite d'un conseiller tout en évoluant dans le secteur financier. #J-18808-Ljbffr
Adjoint(E) En Gestion De Patrimoine
HUMANIFY
québec, québec
Published 27 days ago
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