Clients externes En tant que planificateur financier, vous communiquez de façon proactive avec des personnes qui ne font pas partie du réseau de la Banque Scotia, en leur présentant la valeur unique que vous pouvez apporter à leur parcours financier. À l’aide de conversations constructives et de conseils personnalisés, l’objectif est de démontrer comment une planification financière éclairée peut permettre aux clients de clarifier, de poursuivre et d’atteindre leurs objectifs financiers, peu importe leur point de départ. Clients internes En tant que planificateur financier, vous jouez un rôle essentiel dans l’approfondissement des relations avec les clients en ciblant et en communiquant avec ceux qui ont eu peu d’échanges avec la Banque. Vous explorez de manière proactive les occasions et entretenez des liens significatifs, ce qui vous positionne comme un conseiller de confiance. En établissant de solides partenariats internes à l’échelle du réseau de succursales, vous assurez un accès fluide à toute la gamme de ressources de la Banque Scotia, faisant ainsi ressortir le meilleur de la Banque à chaque interaction avec les clients. Responsabilités Possédez un sens aigu des responsabilités et une grande détermination, et comprenez que vos clients sont votre atout le plus précieux. Priorisez la prestation de conseils personnalisés en matière de placement et de planification financière qui permettent aux clients d’atteindre leurs objectifs financiers uniques en toute confiance. Aimez disposer d’une flexibilité qui vous permet de vous entretenir avec les clients sur le terrain, selon un horaire qui convient à vous comme à eux. Reconnaissez les avantages, tant pour votre pratique que pour la clientèle, de travailler dans l’environnement collaboratif de la Banque Scotia. Accroître les ventes de placements et veiller à l’acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente ainsi que des exigences réglementaires et de conformité. Créez des occasions de développement des affaires avec les clients de la zone de marché qui vous est attribuée. Adoptez la culture inclusive et de rendement élevé d’une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats. Développement des affaires Mettre en œuvre des plans de développement des affaires auprès de clients aisés actuels et potentiels. Cerner des occasions d’accroître les placements et faciliter la mise en œuvre d’une solution de placement ou les mises en contact avec les partenaires appropriés. Proposer des solutions de placement centrées sur le client en vous appuyant sur un cadre de planification financière qui suit les grands principes de vente. Utiliser les communications sortantes et les sollicitations à froid pour se rapprocher des clients et demeurer leur premier choix lors d’occasions futures. Effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états financiers, y compris ceux de la concurrence. Participer à des événements professionnels et à des activités de groupes et d’associations de votre région. Repérer des occasions d’animer des séances d’information communautaires et des séminaires financiers afin de développer et d’élargir votre réseau et d’acquérir de nouveaux clients. Établir et maintenir une forte présence dans la zone de marché qui vous est attribuée. Réseauter avec des experts en placement et participer à des activités de marketing externes avec un budget limité bien géré. Critères de réussite Trois années d’expérience en planification financière et en vente de produits de placement. Un permis de vente de fonds communs de placement et un agrément en règle répondant aux exigences de permis de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (cours sur les fonds de placement ou le commerce des valeurs mobilières au Canada). Le titre de IPF au Québec. Aptitudes reconnues pour le réseautage, l’acquisition de clients et les relations interpersonnelles; expérience dans l’établissement et le maintien des centres d’influence. Une orientation vers les résultats, un esprit entrepreneurial, et l’autonomie et la motivation à vous surpasser au sein d’une grande équipe en faisant preuve d’initiative, avec un minimum de supervision. Une connaissance approfondie des offres de la concurrence, des tendances du marché, de la conjoncture économique et du cadre réglementaire. Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour rencontrer des clients et faire de la prospection dans la zone de marché attribuée. Qu’avez-vous à y gagner? Une culture entrepreneuriale dans laquelle vous pourrez faire avancer votre carrière. Un environnement de travail dynamique et flexible où vous pourrez choisir votre propre horaire et rencontrer les clients à l’endroit et au moment qui leur conviennent le mieux. Une structure de rémunération qui récompense la croissance et le maintien de votre clientèle. L’accès à des ressources de pointe, y compris du soutien spécialisé en marketing, une puissante technologie mobile, un outil de gestion des relations avec les clients de premier plan, un portefeuille et un logiciel de planification financière, qui vous aideront à croître. La capacité d’établir des relations à long terme avec les clients en leur offrant des services-conseils exceptionnels. Un partenariat avec les succursales de détail de la Banque Scotia et l’accès à Gestion mondiale d’actifs Scotia pour garantir une expérience client inégalée. Une culture de travail axée sur la diversité, le respect et l’inclusion. Autres renseignements Prenez note que la structure de rémunération de ce poste consiste en un salaire de base auquel s’ajoute une rémunération variable. Des déplacements fréquents sont à prévoir. En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs. Emplacement(s) Canada : Québec : Longueuil #J-18808-Ljbffr