Adjoint(e) au conseiller.e en assurance et placement Ville de Québec (Hybride) Important : ce poste est localisé à : Ville de Québec. Mode de travail : 100 % sur place durant la période d’intégration (3 mois). Ensuite, possibilité de télétravail 1 jour par semaine (4 jours au bureau). Vous souhaitez évoluer dans un rôle clé au cœur des activités commerciales et opérationnelles d’une organisation financière en croissance? Vous êtes motivé(e) par la rigueur, le service client et l’efficacité? Cette opportunité s’inscrit au sein d’un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, planification financière et assurance. Vous intégrerez un environnement structuré, performant et orienté vers l’amélioration continue, où chaque contribution a un impact direct sur l’expérience client et la croissance des affaires. Vision du rôle La personne en poste joue un rôle central dans le soutien au conseiller en sécurité financière en prenant en charge les aspects opérationnels, administratifs et transactionnels liés aux dossiers clients. Elle contribue directement à : Maximiser la capacité de développement et de suivi du conseiller Offrir une expérience client fluide, professionnelle et personnalisée Assurer la conformité et l’intégrité des dossiers clients Soutenir activement la progression du pipeline de ventes Ce rôle est essentiel pour assurer une exécution efficace, rigoureuse et alignée avec des standards élevés de qualité et de conformité. Responsabilités principales Soutien aux ventes et au développement des affaires Préparer les dossiers pour les rencontres clients (premier rendez-vous, révisions, livraisons) Gérer les suivis d’opportunités dans le CRM et prioriser les actions Optimiser la gestion de l’agenda du conseiller et confirmer les rendez-vous Préremplir les formulaires et préparer la documentation de vente Assurer le service après-vente (suivis, accès client, envoi de documents, signatures) Opérations et transactions Effectuer et coordonner les transactions liées aux dossiers d’assurance et de placement Assurer le suivi des opérations et signaler les anomalies Maintenir à jour les informations dans les systèmes et outils utilisés Numériser et organiser les documents dans les dossiers clients Conformité et gestion des dossiers S’assurer que tous les documents requis sont présents et conformes Documenter les interactions et suivis dans le CRM Uniformiser les dossiers selon les standards en place Vérifier l’exactitude et la complétude des dossiers avant leur soumission Profil recherché Nous recherchons une personne qui : Apprécie la rigueur, la structure et le travail en collaboration étroite Comprend l’importance de la conformité et de la qualité des dossiers clients Possède un excellent sens de l’organisation et une grande attention aux détails Est orientée vers le service client et l’efficacité opérationnelle Fait preuve d’autonomie, de jugement et de débrouillardise Est à l’aise avec les outils technologiques (CRM, suite Microsoft) Atouts : Expérience dans le secteur financier ou bancaire Permis en assurance de personnes et/ou en investissement Avantages sociaux et modalités de travail Mode de travail hybride : 1 jour de télétravail par semaine après 3 mois Vacances annuelles , congés durant les Fêtes et 5 congés mobiles Assurance collective avec participation de l’employeur (50 %) Régime de retraite collectif (REER) Stationnement gratuit et activités sociales Un environnement structuré et orienté performance Ce poste stratégique se situe au cœur des activités commerciales et administratives. Vous évoluerez dans un environnement dynamique, où la rigueur, la performance et la collaboration sont valorisées. L’équipe mise sur le développement de l’autonomie, la responsabilisation et l’amélioration continue des processus afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Une opportunité de progression Si vous souhaitez contribuer activement au succès d’un conseiller performant, développer vos compétences dans le secteur financier et évoluer dans un environnement stimulant à Québec, ce poste représente une excellente opportunité de progression professionnelle. #J-18808-Ljbffr